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AG平台 方正富邦基金张超梁:指数基金的四大优势
作者:94 发布日期:2020-03-15

张超梁:指数基金费率比较低,这其中包含两个费率概念。第一,指数基金的管理费相对而言比较低。我们知道,市场上多数主动权益基金的管理费基本都在1%,甚至1%以上至1.5%的区间内,指数基金的管理费基本都在千分之五也就是0.5%左右,甚至很多ETF管理费已经降到了0.15%-0.2%。从年化来看,指数基金的管理费用能省出大概0.5%甚至0.8%的水平,这对于很多机构投资者的吸引力就会比较大。

《基金观察》是中央广播电视总台央广经济之声《交易实况》栏目特设的投资专栏。对基金业内专业人士进行深度访谈,聚焦资本市场,分析市场热点,帮助投资者把握投资机会。周一至周五交易日,经济之声10:30播出。

另外,指数基金并不太依赖于基金经理能力AG平台,基金经理都会根据指数权重文件调整持仓AG平台,比主动型基金管理相对容易一些AG平台,但并这不是说,基金经理对指数基金可有可无,指数基金管理当中也有很多细节,细节也会影响到跟踪指数的效果。

这里是指,在相对较长的时间周期内,比如五年或者十年,只要买的并不是很贵,指数基金基本上都会上涨。我可以举一个简单的例子——定投,尤其是指数基金的定投相对来说还是比较好。市场下跌的时候,如果一直坚持定投,长期来看收益肯定是有保障的。之前市场上也有做过相应的测算,比如在当年6124的高点时刻不断地定投,假设投上证综指和沪深300,现在来看还是一个正收益。这其实是指数基金一个比较大的特点。

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中央广播电视总台央广经济之声《基金观察》记者易建涛专访方正富邦基金指数投资部副总裁张超梁,本期主题:指数基金的四大优势。

易建涛:我了解到,其实操作成本低也是很多投资者选择被动类的投资品种的一大原因。具体来看,指数基金在成本控制上有怎样的优势呢?

易建涛:从风险控制的角度来看,指数基金有怎样的优势?

原标题:方正富邦基金张超梁:指数基金的四大优势

另一方面,指数基金可以有上市型,上市型一是LOF,二是ETF。我们在二级市场上买卖指数基金不需要交印花税。印花税相对比较高,虽然只有卖出时需要交(股票卖出需要交0.1%的印花税),但是基金交易不需要交这笔费用。很多机构投资者也很喜欢交易ETF这种产品,避免交费。

张超梁:首先,指数基金对应的指数所包含的是一揽子股票,这些股票一般而言成分和数量至少在50%左右,高的可能有300支、500支,甚至有1000多支这样的指数。数量多就会分散风险,因为数量多,我们在行业分布上会比较分散,相关性比较弱,这样一来,系统性风险就会降低。

其次,指数基金投什么都非常安全、透明,因为指数编制方案比较明确,选取股票的规则都已经摆在那里,是实实在在的,大家都能看得到,并不像主动型的基金。主动型的基金主要依靠基金经理的选股能力来挑选不同的优质股票,而指数基金是“我选什么”。相当于,只要把编制方案告诉大家,大家一般都能知道大概要选什么样的股票,这是指数基金主动型基金比较安全、透明的优势。

张超梁:指数基金的优势大概有四方面,其中最重要的是,具备长期上涨的特点。想要做投资,就应该选择在长期上涨的市场中进行。从世界经验来看,股票市场就是长期上涨的市场。股票指数基金买入的是一揽子股票,间接投入到股票市场,这就让股票指数基金具有了长期上涨的属性。但是这里所说的长期上涨并不是说什么时候买入、无论拿多久都会赚钱等,这不太现实。

易建涛:关于主动策略和被动策略,在近几年被谈得比较多。因为指数基金在国内的发展比较快,产品也越来越丰富,而且大家都知道,指数基金是“股神”巴菲特在公开场合唯一推荐过的投资品种。相对于其他类型的基金,指数基金到底有怎样的优势呢?

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